Produits et services

Le Compte AAA : Une gestion financiére réussie

Le Compte de services financiers AAAMD (AAA) simplifie votre vie en regroupant de façon commode votre compte de placement et la gestion de vos finances courantes. Le Compte AAA est un service de placement qui regroupe toutes vos opérations bancaires, de placement et d'emprunt dans un seul compte facile d'accès.

Planification financière

Un plan financier peut vous procurer ainsi qu'à votre famille la tranquillité d'esprit car vous savez que non seulement, vous avez pensé à votre avenir, mais que vous avez pris les dispositions afin de l'assurer. Grâce au large éventail de ressources et d'outils offerts par l'intermédiaire de CIBC Wood Gundy, nous pouvons vous aider dans le processus de planification financière.

Solutions de retraite

Que vous épargnez en vue de votre retraite ou pour financer les études universitaires d'un enfant, le compte enregistré constitue un complément avantageux sur le plan fiscal à tout portefeuille de placement. Nous offrons à nos clients les comptes enregistrés suivants :

• Régimes enregistrés d'épargne retraite (REER)
• Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
• Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
• Compte de retraite immobilisé (CRI)

Planification sucessorale

La planification d'un transfert en douceur de vos actifs aux membres de votre famille ou une œuvre de bienfaisance exige un plan successoral conçu en fonction de vos valeurs et objectifs personnels. Nos experts peuvent vous aider à régler diverses questions, à vous donner des conseils sur des stratégies fiscales et sur la façon de réduire les répercussions des risques de marché et d'éventuels conflits familiaux, maintenant et au règlement de votre succession.

Planification de la relève d'entreprise

Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous espérez sans doute qu'un membre de votre famille assumera votre relève lorsque vous prendrez votre retraite ou que vous soyez à la recherche d'un acheteur indépendant qui comprend votre entreprise et qui pourra continuer à servir vos clients. Quels que soient vos objectifs, nous allons collaborer avec d'autres membres de votre équipe à l'élaboration d'une stratégie permettant d'assurer une transition efficace.