Équipe Martin Joyal
Notre expérience démontre que la meilleure façon de bâtir un patrimoine est d'utiliser une approche de gestion intégrée qui prend en compte vos besoins, votre situation financière, familiale et professionnelle.
En collaboration avec un groupe de spécialistes, nous pouvons répondre à l'ensemble de vos besoins de gestion de patrimoine. Tout au long du processus, nous travaillons de concert avec vos autres conseillers de confiance (comme les fiscalistes et les avocats spécialisés en droit successoral et des fiducies).
Nos relations sont fondées sur la confiance et le respect de la confidentialité.
Nous croyons fermement que la gestion de portefeuille institutionnel indépendante procure une souplesse et une impartialité qui vous permettront d'atteindre vos objectifs financiers. De plus, cette façon de faire nous permet de respecter vos objectifs et vos restrictions en matière de placement tout en préservant vos actifs. Notre programme Service Gestion-Conseil CIBC Wood Gundy (SGC)MC constitue votre passerelle vers une gestion de portefeuille de qualité institutionnelle. Selon votre situation, nous allons vous proposer une stratégie adaptées à vos besoins.
La planification financière est un processus complet visant à déterminer tout d'abord vos objectifs financiers, puis à les atteindre.
Elle permet de clarifier trois aspects essentiels :
Notre spécialiste en planification financière passera en revue chacun des aspects de vos finances afin de concevoir un plan financier détaillé.