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Montréal Maisonneuve
600, boul. de Maisonneuve Ouest
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Montréal, Québec
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Titres & Désignations

Langue(s) parlée(s)

  • anglais
  • français
  • arabe

Spécialité(s) d'affaires

  • Conseils et services professionnels de gestion de placements
  • Services de planification financière
  • Gestion discrétionnaire de portefeuille
  • Compte de gestion des actifs
  • Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)

Permis provincial (provinciaux)

  • Alberta
  • Colombie-Britannique
  • Manitoba
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Nouvelle-Écosse
  • Ontario
  • Québec
  • Saskatchewan
  • Île-du-Prince-Édouard

 

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Afin de mieux satisfaire les besoins de nos clients, nous sommes dans une position, directement ou par l'entremise de notre réseau élargi de professionnels, qui nous permet de vous offrir des solutions complètes dans les domaines suivants :

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Nos philosophies de placement

« Je crois que le secret d'un placement réussi commence par l'établissement d'une relation personnalisée entre le conseiller et le client. Ma plus haute priorité consiste à travailler de façon personnalisée avec chaque client afin de l'aider à atteindre ses objectifs financiers. J'aide mes clients à élaborer une stratégie financière à long terme adaptée à ses objectifs et à son style de placement. Alors que les conditions du marché changent, je peux fournir à mes clients des conseils et solutions utiles pour leur permettre de continuer à occuper la meilleure position financière possible ».
– Richard

« Je suis persuadé qu'une vision à long terme accompagnée d'un portefeuille bien diversifié et d'une répartition adéquate de l'actif sont essentiels aux placements sur n'importe quel type de marché et quelles que soient les conditions. Je m'engage à comprendre vos besoins et objectifs personnels et d'entreprise, à travailler de manière personnalisée avec vous et à élaborer la stratégie idéale pour votre portefeuille. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que vos placements occupent la meilleure position possible pour atteindre vos objectifs ultimes ».
– Karim

« Je crois qu'un placement réussi est le résultat de processus et de la reconnaissance du fait que les portefeuilles doivent reposer sur des bases solides en matière de diligence raisonnable et de répartition de l'actif, tout en étant suffisamment flexibles pour accepter les changements dans les besoins de leurs titulaires. Toutes les décisions de placement doivent reconnaître et respecter l'importance des actifs du client ainsi que le rôle qu'ils jouent dans leur vie et celle de leur famille ».
– Jeffrey

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